На сопках Маньчжурии

Маршал Василевский на совещании в штабе Красной Армии ставит задачу уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить возможный взрыв складов с опасным оружием. На дальневосточную станцию прибывает эшелон с солдатами, среди которых разведвзвод, в состав которого входят сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент восточных языков. Чтобы выяснить местонахождение завода, им предстоит добраться до Харбина и установить связь с советским агентом Рыбаком.

В разведгруппу также включают опытного агента Ивана Журавлёва, который сталкивается с генералом Исимурой, убившим десять лет назад его семью. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводятся жестокие эксперименты с химическими веществами на людях. Между Журавлёвым и Исимурой начинается напряженное противостояние, ведь японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, что ставит под угрозу жизни множества людей. Время на исходе, и ставки высоки.