Восемнадцать лет назад Му Цингэ, глава школы Сишань, пожертвовала своим золотым ядром, чтобы запечатать демонический источник в теле своего ученика Су Ишуя. Это благородное действие привело к недоразумению: люди восприняли Му как врага, и четыре великие даосские школы объединились с целью её уничтожения. Перед своей гибелью Му Цингэ раскрыла Су Ишую горькую правду, после чего он отправился на поиски Древа Перерождения. Пройдя через множество испытаний, он отдал половину своего ядра, чтобы вернуть её к жизни.
Восемнадцать лет спустя Му Цингэ переродилась в юную девушку по имени Сюэ Жаньжань. Су Ишуй, встретив её в состоянии слабости и близости к смерти, решил взять её под свою защиту и поклялся охранять до последнего дыхания. Однако печать, удерживающая демонический источник, начала ослабевать, и демонический культиватор Дунь Тянь замыслил использовать эту силу, угрожая всему живому. Су Ишуй оказывается перед выбором: сохранить свою клятву или сразиться с надвигающейся угрозой.